圳市工业和信息化局近日印发《圳市加速进东说念主工智能工作器产业链质料发展行径筹划（2026—2028年）》，提议到2028年，AI工作器全产业链居品产能与出货量杀青跨越式增长六盘水铝皮保温工程，中枢芯片、存储、印制电路板（PCB）、电源储能、光模块、被迫元器件等域居品民众阛阓份额权臣提高。

　　其中，关于光模块，筹划提议，要动光模块从800G向1.6T/3.2T代际升，撑握800G及以上光模块量产名目落地。

　　另外，要发展速度、低功耗硅光模块、CPO/LPO/NPO封装光模块，动端薄膜铌酸锂、端磷化铟等中枢技能冲破与领域化运用；动全光交换技能演进与产业化运用，提高中枢材料、光芯片、光器件自主研发智商。

　　AI算力运转光模块代际升 配置需求有望进入景气周期六盘水铝皮保温工程

　　当下，AI算力运转光模块代际升，光模块速度正由400G迈向800G并加速向1.6T升。2月10日，TrendForce集邦发布讲述称，谷歌速互连架构将升800G以上速光收发模块在民众出货占比，预估将自2024年的19.5高潮至2026年的60以上，并逐渐成为AI数据中心的模范配备。

　　与此同期，光互联多种案将长期共存，头部光模块厂商均在积布局光模块封装新案，其中NPO被觉得具有特势，买卖价值拒绝小觑。

　　凭据中际旭创近期调换活动信息，NPO有多的纯真和价比势，当今是CSP客户相比喜欢和严防的案，并有可能成为较长期的技能遴荐。东吴证券觉得，NPO通过密度互联不错杀青资本和功耗的裁汰六盘水铝皮保温工程，同期在供应链上保握解耦，有望复用光模块的进修供应链，铁皮保温施工综竞争力雷同隆起，有望强化产业链干系地点中长期成长动能与事迹成长。阛阓此前对NPO产业温和较少，建议严防其中预期差所蕴含的投资契机。

　　国金证券觉得NPO案将动光互连向Scale-up域发展，开光衔接的TAM，握续看好中际旭创、新易盛。

　　上述布景下，光模块配置需求有望进入景气周期。

　　东吴证券暗意，跟着AI检修与理集群领域握续扩大，光模块出货结构向端规格快速歪斜，需求彭胀叠加技能升，配置端迎来量增+价升的双重运转。

　　该机构跳动称，速度居品对贴片精度、耦踏实、测试带宽与致条件权臣提高，动配置向精度、自动化、致向升，其中耦与测试为价值量模范，计占比过60。800G及以上居品对耦精度提高至0.05μm，对自动化平台踏实与访佛定位智商提议条件；测试模范由分立仪器向体化ATE平台升，老化测试、测试及AOI在线检测成为领域化量产标配。跟着端规格占比提高，单条产线配置参预握续上行，民众光模块封测配置阛阓有望杀青翻倍扩容，配置行业景气度具备较强络续。

　　基于上述不雅点，该机构荐罗博特科（耦配置）、科瑞技能（贴片、耦机）、凯格精机（封装、贴片机）、博众精工（贴片、耦机）、普源精电（测试仪器姿首）、奥特维（AOI配置）、快克智能（封装、AOI配置、贴片机等）、天准科技（AOI配置），建议温和猎奇智能（拟上市）（耦、贴片机）、联讯仪器（拟上市）（测试仪器&测试ATE）。

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